中國工具消費正提質升級

2019年受中美貿易摩擦加劇、汽車等下游行業(yè)持續(xù)下行的影響，我國刀具消費額有所下滑。2012年以后，我國刀具年消費總額與機床年消費總額的比例呈現向上增長趨勢，2019年達到25%，說明我國工具消費在提質升級，但還遠低于發(fā)達國家。

1、中國刀具市場消費總額持續(xù)上升

刀具市場的消費情況和結構變化情況是我國制造業(yè)發(fā)展的晴雨表。我國切削刀具總規(guī)模經歷2012年至2016年的波動后，隨著“十三五”規(guī)劃的落地，制造業(yè)朝著自動化和智能化方向快速前進，制造業(yè)轉型升級推動切削刀具行業(yè)快速發(fā)展。

2016—2018年我國切削刀具年消費規(guī)模出現明顯快速增長，2018年刀具年消費總額達到421億元，超過2011年400億的高點，創(chuàng)造了歷史最高紀錄。2019年受中美貿易摩擦加劇、汽車等下游行業(yè)持續(xù)下行的影響，我國刀具消費額有所下滑。

我國連續(xù)多年機床消費量居全球第一，但是刀具消費水平偏低。在德、美、日等發(fā)達國家，現代數控機床和數控刀具互相協調、平衡發(fā)展的規(guī)律十分明顯。據統(tǒng)計，發(fā)達國家刀具消費約為機床消費額的50%左右。隨著國內企業(yè)管理意識和技術實力的提升，越來越多的企業(yè)開始投入自動化加工系統(tǒng)，對數控刀具的消耗量逐漸增加。

2012年以后，我國刀具年消費總額與機床年消費總額的比例呈現向上增長趨勢，2019年達到25%，說明我國工具消費在提質升級，但還遠低于發(fā)達國家。可見我國刀具消費水平仍然存在較大提升空間。

2、硬質合金刀具產值占比逐步提升

我國刀具材料供應結構變化與我國制造業(yè)發(fā)展水平相關。近幾年我國切削刀具的產值結構發(fā)生著持續(xù)的變化，綜合性能更優(yōu)越的硬質合金刀具產值占比不斷在提高。根據中國機床工具工業(yè)協會工具分會的統(tǒng)計數據，我國主要刀具企業(yè)生產的硬質合金刀具的產值從2015年的39%提高到2019年的47%。

硬質合金刀具是參與數字化制造的主導刀具，其產值占比上升與我國機床裝備數控化升級的宏觀背景相關。未來隨著我國制造業(yè)持續(xù)升級，硬質合金刀具的產值占比將逐步提高。

3、中國刀具進口依賴度不斷降低

當前，國民經濟發(fā)展進入中高速增長的新常態(tài)，人工、原材料、能源等生產要素成本上升使制造業(yè)經營越來越困難，“降低生產成本、提高生產效率”成為眾多國內制造企業(yè)的共識。近幾年，國內刀具企業(yè)快速崛起，憑借性價比和本土服務優(yōu)勢，替代了部分進口產品，加速了數控刀具的國產化。

2019年我國刀具總消費額達到393億元，其中國產刀具年消費額約為257億元，進口刀具約為136億元。雖然國產刀具在總量上以2/3的市場份額占據我國刀具消費市場主導地位，但總體上以中低端產品為主。在136億元的進口刀具中，絕大部分是現代制造業(yè)所急需的高效刀具。

中興通訊事件給中國制造敲響警鐘，關鍵環(huán)節(jié)核心技術的缺失必將束縛中國高端制造業(yè)的蓬勃發(fā)展。作為高端裝備制造業(yè)配套用的數控刀具，加速其國產化對國民經濟安全有著重要意義。

根據我國機床工具工業(yè)協會統(tǒng)計數據，2016-2019年進口刀具占總消費的比重從37.17%下降至34.61%，一定程度上說明我國數控刀具的自給能力在逐步增強，進口依賴度在逐年降低。

4、未來我國刀具行業(yè)將呈以下發(fā)展趨勢：

1)刀具消費結構調整加速，數控刀具消費需求增長

我國是世界上鎢礦資源儲備最豐富的國家，但鎢資源利用水平不高。全國范圍內從事硬質合金制品及刀具制造相關的企業(yè)較多，但是大多數規(guī)模較小，以面向低端市場為主。隨著我國產業(yè)政策推進硬質合金向精深加工方向延伸，硬質合金制品及刀具結構正得到進一步優(yōu)化，以數控刀片為代表的深加工產品占比將進一步提升。

2)取代進口及國產化是我國刀具行業(yè)的主要發(fā)展方向

“十三五”期間，我國提出“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃，推進我國制造業(yè)向自動化、智能化方向升級，提升數字化制造水平。數控刀具是數字化制造的組成要素，是提高勞動生產率和質量的關鍵手段，在節(jié)約制造成本方面具有“四兩撥千斤”的作用。高端數控刀具依賴進口關乎國家經濟安全和國防安全，是制約我國成為制造強國的障礙。

當前我國大部分刀具企業(yè)生產以傳統(tǒng)標準刀具為主的中低端產品，適應數字化制造發(fā)展趨勢的數控刀具產品供應不足。近幾年來，我國刀具企業(yè)產品結構調整取得一定進展，在個別領域替代了部分進口產品，但是短期內國產刀具取代進口很難。

3)刀具行業(yè)市場集中度將逐步提升

在發(fā)達國家，刀具隨著數字化制造一起成長。隨著制造業(yè)對刀具的認識、使用和要求提高，刀具材料經歷了從碳素工具鋼、高速鋼向硬質合金和超硬材料的升級，刀具技術、研發(fā)、營銷、服務體系比之前更為復雜，刀具的模仿越來越難，自主創(chuàng)新的要求越來越高，小型刀具企業(yè)的生存和發(fā)展環(huán)境越來越小。

未來，隨著刀具技術的演進，小企業(yè)沒有能力在刀具材料、涂層等領域持續(xù)研發(fā)投入，在市場競爭中處于劣勢，必然被行業(yè)頭部企業(yè)所淘汰。

目前，我國刀具行業(yè)呈現中低端產品無序市場競爭的狀況。大量缺乏技術沉淀、研發(fā)能力差、資本實力弱的小企業(yè)正面臨被淘汰或被并購的局面，而具有品牌、資本、技術優(yōu)勢的企業(yè)在高端應用領域更具競爭優(yōu)勢，擁有較大發(fā)展空間，將獲取更多的市場份額，從而使整個刀具行業(yè)的市場集中度提高。

4)國內刀具企業(yè)綜合服務能力有待提升

目前國際領先的刀具生產企業(yè)憑借其豐富的產品種類、對客戶需求的深度理解、較高的研發(fā)實力為用戶企業(yè)提供個性化的切削加工整體解決方案。

未來，我國刀具制造商的角色將發(fā)生轉變，從單純的刀具生產、供應擴大至新切削工藝及相應配套技術和產品的開發(fā)，從單純刀具供應商的地位上升至為用戶企業(yè)解決加工問題的重要合作伙伴。